船舶、铁路设备领跑,自动化、制冷设备板块涨幅居前。工信部发布《船舶行业规范条件》,对生产设施、设备和计量检测、建造技术能力、技术创新、质量保证体系、节能环保等多方面提出了明确的要求,船舶行业整合预期强化,船舶板块本周领跑机械板块;铁路总公司启动二次招标,铁路设备公司业绩增长确定,铁路板块涨幅居前;符合国家产业发展的方向自动化行业涨幅领先,冷链物流新一轮投资启动,制冷设备板块也有不错表现。
    后续焦点。农村土改信号释放,农机迎来历史机遇。三中全会公报明确提出“建立城乡统一的建设用地市场”,“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”,“要加快构建新型农业经营体系,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,完善城镇化健康发展体制机制”。我们认为,公报释放农业改革信号,土改、户籍制度细则有望后续出台;土改政策将提高土地流转效率, 农业规模化有望加速;户籍制度改革将逐步打开农业人口城镇化渠道,配合推进土地流转;农业规模化大潮日趋临近,农业机械行业迎来历史机遇。